Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Fusions et acquisitions

Stuart Olson — Le conseil d’administration de Stuart Olson dans le cadre de l’acquisition de la société par Bird Construction

Le 29 juillet 2020, Bird Construction Inc. et Stuart Olson Inc. ont conclu une entente en vertu de laquelle Bird Construction fera l’acquisition de Stuart Olson pour un montant total de 96,5 millions de dollars. L’opération a été approuvée...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 25 septembre 2020 Valeur: 96,5 M$

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Marchés financiers

Zenabis Global Inc. dans le cadre de la réalisation de son appel public à l’épargne d’unités

Le 23 septembre 2020, Zenabis Global Inc. a réalisé son appel public à l’épargne annoncé d’unités pour un produit brut global de 7 592 009 dollars. Le placement a été effectué par l’entremise d’un syndicat de placeurs dirigé par...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 23 septembre 2020 Valeur: 7,6 millions de dollars

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Fusions et acquisitions

Bristol Myers Squibb dans le cadre de son acquisition de Forbius

Le 24 août 2020, Bristol Myers Squibb a conclu un accord ferme visant l’acquisition de Forbius. Cette acquisition permettra à Bristol Myers Squibb de renforcer sa position de chef de file en oncologie et d’inclure de nouvelles approches pour servir plus de patients....

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 21 septembre 2020 Valeur: -

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Services financiers

SP Armow Wind Ontario LP dans la cadre de son financement de 700 millions de dollars

Le 21 septembre 2020, SP Armow Wind Ontario LP a réalisé son financement de 700 millions de dollars sous forme de dette sans recours pour financer les besoins en fonds de roulement du parc éolien d’Armow au Canada. SP Armow Wind Ontario LP est une coentreprise à égalité de parts...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 21 septembre 2020 Valeur: 700 millions de dollars

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Marchés financiers

Pipestone Energy Corp. dans le cadre de son financement par actions privilégiées convertibles de 70 millions de dollars

Le 17 septembre 2020, Pipestone Energy Corp. a conclu son financement par actions privilégiées convertibles précédemment annoncé avec Riverstone Pipestone LP, certains fonds de couverture et comptes de clients privés de GMT Capital Corp. et GMT Exploration Company LLC pour...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 17 septembre 2020 Valeur: $70 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

ApplyBoard in its $70 million Series C extension

On September 16, 2020, ApplyBoard completed its $70 million Series C extension. The round was led by new strategic partner, Education Testing Services and included Index Ventures, Blue Cloud Ventures and Harmonic Growth Partners. The funding will be used to grow ApplyBoard’s team and...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 16 septembre 2020 Valeur: $70 million

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Marchés financiers

Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink

Le 11 septembre 2020, AltaLink a émis des billets garantis de premier rang à 1,509 % échéant en 2030 d’une valeur de 225 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé, avec un syndicat dirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC valeurs mobilières...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 11 septembre 2020 Valeur: $225 million

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Services consultatifs en matière d’impôt

La Banque Nationale du Canada dans le cadre de son placement de billets avec remboursement de capital à recours limité admissibles à titre d’autres éléments de fonds propres de catégorie 1

Le 1er septembre 2020, la Banque Nationale du Canada a annoncé son placement de 500 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité admissibles à titre d’autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (AT1). Le placement utilise la...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 9 septembre 2020 Valeur: $500 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator

Le 2 septembre 2020, ProNavigator a terminé sa ronde de financement de 5,6 millions de dollars. La ronde de financement était co-dirigée par Luge Capital ainsi que GreenSky Capital et MaRs IAF, et comprenait Services financiers Innovation CIBC, iNovia Capital et la Banque de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 septembre 2020 Valeur: 5,6 millions de dollars

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Marchés financiers

Chemtrade Logistics Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars

Le 26 août 2020, Chemtrade Logistics Income Fund (« Chemtrade ») a finalisé son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles à 8,50 % échéant le 30 septembre 2025...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 septembre 2020 Valeur: $75 million

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