Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Sociétés émergentes et à forte croissance

ApplyBoard in its $70 million Series C extension

On September 16, 2020, ApplyBoard completed its $70 million Series C extension. The round was led by new strategic partner, Education Testing Services and included Index Ventures, Blue Cloud Ventures and Harmonic Growth Partners. The funding will be used to grow ApplyBoard’s team and...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 16 septembre 2020 Valeur: $70 million

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Marchés financiers

Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink

Le 11 septembre 2020, AltaLink a émis des billets garantis de premier rang à 1,509 % échéant en 2030 d’une valeur de 225 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé, avec un syndicat dirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC valeurs mobilières...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 11 septembre 2020 Valeur: $225 million

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Services consultatifs en matière d’impôt

La Banque Nationale du Canada dans le cadre de son placement de billets avec remboursement de capital à recours limité admissibles à titre d’autres éléments de fonds propres de catégorie 1

Le 1er septembre 2020, la Banque Nationale du Canada a annoncé son placement de 500 millions de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité admissibles à titre d’autres éléments de fonds propres de catégorie 1 (AT1). Le placement utilise la...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 9 septembre 2020 Valeur: $500 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator

Le 2 septembre 2020, ProNavigator a terminé sa ronde de financement de 5,6 millions de dollars. La ronde de financement était co-dirigée par Luge Capital ainsi que GreenSky Capital et MaRs IAF, et comprenait Services financiers Innovation CIBC, iNovia Capital et la Banque de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 septembre 2020 Valeur: 5,6 millions de dollars

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Marchés financiers

Chemtrade Logistics Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars

Le 26 août 2020, Chemtrade Logistics Income Fund (« Chemtrade ») a finalisé son appel public à l’épargne de 75 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles à 8,50 % échéant le 30 septembre 2025...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 septembre 2020 Valeur: $75 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Acerta, dans le cadre d’une ronde de financement de série A de sept millions de dollars US

Le 1er septembre 2020, Acerta a conclu sa ronde de financement de série A de sept millions de dollars américains dirigée par OMERS Ventures, comprenant cinq millions de dollars américains de nouveaux capitaux. Ce financement servira à étendre et à renforcer la présence...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 septembre 2020 Valeur: 7 M$ US

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P3 (partenariats entre les secteurs public et privé) / DMFA

Un syndicat de banques internationales, dans le cadre du projet Millennium Broadway Extension, d’un montant de 2,8 milliards de dollars

Le 1er septembre 2020, le consortium ACCIONA-Ghella a conclu l’aspect financier relativement à la conception et à la construction du projet Millennium Line Broadway Extension. Ce projet, d’une valeur de 2,8 milliards de dollars, a été financé par un syndicat de banques...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 septembre 2020 Valeur: 2,8 milliards de dollars

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Sociétés émergentes et à forte croissance

KitchenMate dans le cadre de sa ronde de financement de démarrage de 3,5 millions de dollars

KitchenMate a conclu sa ronde de financement de démarrage de 3,5 millions de dollars dirigée par Eniac Venture et Golden Ventures. KitchenMate prévoit d’utiliser ces fonds pour apporter son produit qui permet aux consommateurs de préparer des plats frais et sains au bureau à...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 31 août 2020 Valeur: 3,5 M$

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Services financiers

Kineticor Resource Corp. dans le cadre du développement et du financement du projet de centrale électrique Cascade de 1,5 milliard de dollars

Le 27 août 2020, Kineticor Resource Corp. avec les promoteurs conjoints du développement, Macquarie Capital et OPTrust, ainsi que les promoteurs du projet, OPTrust, Axium Infrastructure et DIF Capital Partners, ont conclu avec succès le financement du projet de centrale...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 27 août 2020 Valeur: $1.5 billion

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Verto dans le cadre de sa ronde de financement de démarrage de deux millions de dollars

Le 27 août 2020, Verto Health a finalisé une ronde de financement de démarrage de deux millions de dollars, dirigée par le fonds MaRS Investment Accelerator. Verto vise à améliorer le flux de travail sur le plan clinique en mettant en relation les prestataires de soins de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 27 août 2020 Valeur: 2 M$

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