Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Insolvabilité et restructuration

Comark conclut une opération de vente et se libère de la protection de ses créanciers

Le 3 juin 2020, Comark Holdings Inc. et ses filiales (collectivement, « Comark »), un important détaillant spécialisé dans la mode qui sert ses clients par l’intermédiaire des bannières Ricki’s, cleo et Bootlegger, ont demandé et obtenu la...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 7 août 2020 Valeur: -

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Coastal Genomics dans la cadre de son acquisition par Yourgene Health

Le 7 août 2020, Yourgene Health a conclu l’acquisition de Coastal Genomics pour un prix d’acquisition total d’au plus 17,9 millions de dollars canadiens. Yourgene a payé à Coastal Genomics une contrepartie initiale de 4 millions de dollars canadiens...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 7 août 2020 Valeur: -

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Marchés financiers

Husky Energy Inc. dans le cadre de son placement d’une valeur de 1,25 milliard de dollars

Le 7 août 2020, Husky Energy Inc. a annoncé avoir conclu son placement d’un montant en capital de 1,25 milliard de dollars de billets à 3,50 % venant à échéance en février 2028. Les billets ont été vendus par un syndicat de placeurs dirigé par RBC...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 7 août 2020 Valeur: $1.25 milliard

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Thriver dans le cadre de sa ronde de financement de série B de 33 millions de dollars américaines

Thriver a annoncé la conclusion de sa ronde de financement de série B de 33 millions de dollars américains et l’adoption de son nouveau nom de marque Thriver (anciennement Platterz). Le financement a été dirigé par Viola Growth et servira à soutenir l’expansion...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 6 août 2020 Valeur: US$33 million

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Fusions et acquisitions

ESC Corporate Services dans son acquisition de Paragon

Le 29 juillet 2020, Information Services Corporation (ISC) annonça que sa filiale détenue à part entière, ESC Corporate Services Ltd. (ESC), a signé un contrat d’achat en vue d’acquérir Paragon Inc. pour un montant de 70 millions de dollars....

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 août 2020 Valeur: 70 M$

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Services financiers

Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

Le 31 juillet 2020, Berkshire Partners compléta l’acquisition de VetStrategy pour une valeur de plus d’un milliard de dollars. Cette acquisition permettra à VetStrategy d’investir davantage dans son réseau de cliniques au Canada et lui donnera la flexibilité...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 31 juillet 2020 Valeur: -

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Marchés financiers

La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire

Le 15 juillet 2020, la Banque Royale du Canada (RBC) annonça sa première émission de billets de capital à recours limité de catégorie 1 (AT1). Ce placement représente la première émission d’un nouvel instrument de capital AT1 utilisant une nouvelle structure mise au point par RBC et...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 juillet 2020 Valeur: -

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Énergie renouvelable

BluEarth, dans le cadre de ses accords d’achat d’énergie avec Bullfrog Power, RBC et Shell Energy North America (Canada)

En juillet 2020, BluEarth Renewables a conclu des accords d’achat d’énergie (AAE) avec Bullfrog Power et la Banque Royale du Canada. Les AAE soutenaient directement la construction d’un nouveau projet solaire à l’échelle d’un service public, soit le...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 28 juillet 2020 Valeur: -

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Fable dans sa ronde de financement de démarrage de 2 millions de dollars

Le 27 juillet 2020, Fable a annoncé une ronde de financement de démarrage de deux millions de dollars dirigée par Disruption Ventures. Le financement aidera Fable à agrandir son équipe, à établir des partenariats stratégiques et à développer de nouveaux produits....

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 27 juillet 2020 Valeur: 2 M$

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Marchés financiers

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020

Le 23 juillet 2020, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a mené à bien sa sollicitation du consentement des porteurs d’obligations de 6,9 milliards de dollars. Dans le cadre de cette sollicitation, 94,55 % des porteurs d’obligations ont...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 23 juillet 2020 Valeur: 6,9 milliards de dollars

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