Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Sociétés émergentes et à forte croissance

Boosted.ai, dans le cadre de son tour de financement-relais de 15 millions $ US

Le 25 novembre 2024, Boosted.ai a annoncé qu’elle avait réalisé un tour de financement de 15 millions $ US. Ce tour de financement par capitaux propres seulement a bénéficié de la participation de Ten Coves Capital, de Spark Capital, de Portage Ventures, de la Banque...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 25 novembre 2024 Valeur: 15 millions $ US

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Marchés financiers

Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

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Marchés financiers

NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 18 novembre 2024 Valeur: --

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Pender Ventures, dans le cadre de l’obtention de 100 millions $ pour son deuxième fonds

Le 14 novembre 2024, Pender Ventures Technology Inflection Fund II LP a annoncé la clôture définitive de son deuxième fonds de capital-risque à plus de 100 millions $. La clôture définitive comprenait un investissement de l’Alberta Enterprise...

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 14 novembre 2024 Valeur: 100 millions $

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Marchés financiers

Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $

Le 14 novembre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a déposé un supplément de prospectus établissant un programme de placements au cours du marché. Dans le cadre de ce programme, Chartwell pourra, de temps à autre, placer auprès du public des parts de fiducie nouvellement...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 14 novembre 2024 Valeur: 250 millions $

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Marchés financiers

Dream Summit Industrial LP, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de premier rang pour un montant de 250 millions $

Le 14 novembre 2024, Dream Summit Industrial LP a conclu un placement privé de débentures non garanties de premier rang pour un capital total de 250 millions $ au taux de 4,507 %. Le placement a été réalisé par voie de placement pour compte, par l’entremise d’un...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 14 novembre 2024 Valeur: 250 millions $

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Fusions et acquisitions

Spire Global, dans le cadre de sa convention prévoyant la vente de ses activités maritimes pour une contrepartie d’environ 241 millions $ US

Le 13 novembre 2024, Spire Global a annoncé sa convention prévoyant la vente de ses activités maritimes à Kpler pour une contrepartie d’environ 241 millions de dollars américains. Spire Global a l’intention d’affecter le produit de la vente au remboursement toutes ses dettes en cours...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: 241 millions $ US

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Mistral Venture Partners, dans le cadre d’un tour de financement de pré-amorçage de 1,6 million $ réalisé par runQL

Le 12 novembre 2024, runQL a annoncé la levée de 1,6 million de dollars dans le cadre d’un tour de financement de pré-amorçage qui a été mené par Mistral Venture Partners et auquel ont participé le MaRS Investment Accelerator Fund, Inovia Capital, le Velocity Fund de...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: $1.6 million

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Marchés financiers

Tenaz Energy Corp., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $

Le 12 novembre 2024, Tenaz Energy a annoncé la clôture de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang à 12,00 % échéant en 2029 d’un capital de 140 millions de dollars. Banque Nationale Marchés financiers a agi comme unique teneur de livre et agent de placement dans le...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: 140 millions $

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Neo Financial Technologies, dans le cadre de son tour de financement de série D de 362 millions $

Le 11 novembre 2024, Neo Financial Technologies a annoncé qu’elle avait réalisé un tour de financement de série D de 362 millions de dollars, dont 112 millions de dollars sous forme de capitaux propres et de 250 millions de dollars sous forme de capitaux d’emprunt. La société...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 11 novembre 2024 Valeur: 362 millions $

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