Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Fusions et acquisitions

H.I.G. Capital dans le cadre de son acquisition de ATX Networks Corporation.

Le 12 juin 2015, H.I.G. Capital, société mondiale d’investissement de capitaux privés de premier plan  comptant plus de 17 milliards $ de capital de risque sous gestion, a acquis  ATX Networks Corporation  par l’intermédiaire d’une société affiliée. ATX est...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 12 juin 2015 Valeur: -

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Marchés financiers

Aéroports de Montréal a complété un placement privé de 200 millions de dollars canadiens d’obligations

Le 12 juin 2015, Aéroports de Montréal, l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et de Montréal-Mirabel, a complété un placement privé de 200 millions de dollars...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 12 juin 2015 Valeur: $200 million

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Fusions et acquisitions

Sabra Health Care REIT, Inc., dans le cadre de son acquisition, au coût de 170,5 M$, de neuf immeubles résidentiels pour aînés autonomes

Le 11 juin 2015, Sabra Health Care REIT, Inc., investisseur immobilier des États-Unis dans le secteur des soins de santé, a réalisé l’acquisition d’un portefeuille de neuf résidences pour aînés au Canada auprès de Leo Brown Group, LLC, pour un prix...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 11 juin 2015 Valeur: 170,5 millions de dollars

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Marchés financiers

DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.

Le 10 juin 2015, DAVIDsTEA Inc. (la « Société ») a complété aux États-Unis son premier appel public à l’épargne avec l'émission de 3 414 261 actions ordinaires au prix unitaire de 19 $ US pour un produit brut total d’environ 64,9 millions $ US  (le « PAPE »). Le même jour, et en...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 10 juin 2015 Valeur: 111,5 millions $ US

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Fusions et acquisitions

La société Universe est acquise par Live Nation.

Le 8 juin 2015, Universe a été achetée par Ticketmaster, une sous-division de Live Nation. La société torontoise Universe a créé l’une des plateformes de billetterie les plus rapides du monde. Son système de billetterie unique combine un logiciel de billetterie et des outils...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 8 juin 2015 Valeur: plus grand

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Marchés financiers

Les souscripteurs, dans le cadre d’un placement de 1,44 millard $ réalisé par First Quantum Minerals Ltd.

Le 4 juin 2015, First Quantum Minerals Ltd. a complété la vente de  76 923 000 actions ordinaires de First Quantum au coût de 16,25 $ l’action, ce qui représente un produit brut de 1,25 milliard $. Les souscripteurs ont exercé intégralement l’option de surallocation, portant à 1,44...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 4 juin 2015 Valeur: 1,44 millard $

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Fusions et acquisitions

Robert Mandel, en partenariat avec ONCAP, dans le cadre de son investissement dans l’entreprise Ingersoll Tillage Group

Le 2 juin 2015, Ingersoll Tillage Group et sa filiale à participation majoritaire, Corporacion Patricio Echeverria, ont annoncé la vente à ONCAP d’une part importante de leurs actions. Cet investissement a été effectué en partenariat avec Robert Mandel, actionnaire d’ITG et...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 juin 2015 Valeur: -

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Financement de projets

The senior lenders in the financing of the City of Calgary Composting Facility P3 Project

Osler acted as counsel to the senior lenders, The Toronto Dominion Bank, Alberta Treasury Branches and Business Development Canada, to a special purpose entity formed by Bird Construction Inc. and Maple Reinders Ltd. in connection with the financing of the City of Calgary Composting...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 juin 2015 Valeur: $143 million

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Fusions et acquisitions

SmartCentres REIT dans le cadre de l’acquisition de 1,16 G$ de la plateforme SmartCentres

Le 28 mai 2015, Smart Real Estate Investment Trust (à présent, SmartCentres REIT) et ses filiales ont effectué l’acquisition de la plateforme SmartCentres de Mitchell Goldhar et de SmartCentres dans le cadre d’une opération de 1,16 G$. L’opération a...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 mai 2015 Valeur: 1,16 milliard de dollars

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Oxford/OMERS Realty Corporation dans son acquisition d'une participation indirecte dans des édifices à bureaux au Royaume-Uni, y compris le Mid-City Place, le Leadenhall Building et le London Wall Place à Londres et le Green Park Business Park à Reading.

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: --

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