Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Marchés financiers

Les preneurs fermes, relativement au PAPE de Ceridian HCM Holding Inc.

Le 30 avril 2018, Ceridian HCM Holding Inc. (Ceridian) a annoncé qu’elle avait achevé son premier appel public à l’épargne (PAPE) par l’émission de 24 150 000 actions ordinaires, comprenant 3 150 000 actions ordinaires émises à la suite de la levée de l’option de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 30 avril 2018 Valeur: 531 millions de dollars américains

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Fusions et acquisitions

Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société

Le 26 avril 2018, Ressources Sphinx Ltée, Canada Strategic Metals Inc. et Matamec Explorations Inc. ont annoncé ensemble que Canada Strategic et Matamec ont convenu de créer une nouvelle société d’exploration aurifère dont les activités se concentreront...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: -

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Marchés financiers

The Stars Group Inc. dans le cadre de son acquisition et du refinancement de sa participation accrue dans CrownBet Holdings Pty Limited

Le 24 avril 2018, une filiale de The Stars Group Inc. a augmenté sa participation dans CrownBet Holdings Pty Limited, la faisant passer de 62 % à 80 %. De plus, CrownBet Holdings Pty Limited a acquis William Hill Australia Holdings Pty Ltd., créant un leader dans...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 24 avril 2018 Valeur: 315 millions de dollars américains

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Actifs numériques et chaînes de blocs

Les courtiers dans le cadre du placement privé de reçus de souscription et d’une opération de prise de contrôle inversée d’Ether Capital Corporation

Le 23 février 2018, Ethereum Capital Inc. a effectué son placement privé de reçus de souscription, pour un produit brut total de 45 millions de dollars. Le placement a été codirigé par Canaccord Genuity et CIBC Marchés mondiaux, et comptait GMP Valeurs Mobilières. Le...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 18 avril 2018 Valeur: 45 millions de dollars

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Fusions et acquisitions

Agriculture Concentric Inc. (précédemment : Technologies Inocucor inc.), dans le cadre de son acquisition d’ATP Nutrition Inc.

Le 17 avril 2018, Technologies Inocucor inc. a annoncé qu’elle a acquise ATP Nutrition. Ce partenariat stratégique constitue la première étape importante vers la réalisation de la vision d’Inocucor qui consiste à offrir un large éventail de produits adaptés aux...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 17 avril 2018 Valeur: -

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Fusions et acquisitions

Workopolis.com, dans le cadre de son acquisition par Indeed, une filiale de Recruit Holdings Co., Ltd.

Le 11 avril 2018, la société Recruit holdings Co., Ltd. a conclu l’acquisition du site Web et des actifs du site canadien de recherche d’emploi Workopolis.com par l’intermédiaire de sa filiale Indeed, laquelle intégrera Workopolis.com à son réseau de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Marchés financiers

Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 600 M$ US de billets hybrides d’Enbridge

Le 12 avril 2018, Enbridge Inc. a réalisé un placement public de 600 M$ US de billets subordonnés à taux fixe et variable de série 2018-B. Les billets viendront à échéance le 15 avril 2078 et Enbridge versera de l’intérêt à un taux fixe initial...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 12 avril 2018 Valeur: 600 millions de dollars américains

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Fiscalité – Fusions et acquisitions, financements, réorganisations de sociétés et restructurations

Power Factors, LLC dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions émises et en circulation d’Arista Énergies Renouvelables Inc.

Le 11 avril 2018, Power Factors Canada Ltd, une filiale de Power Factors, LLC, elle-même une filiale de MaxGen Energy Services, LLC, a acquis le cabinet-conseil canadien Arista Énergies Renouvelables pour un montant non divulgué. Power Factors, LLC conçoit des...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 11 avril 2018 Valeur: -

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Financement de projets

Greengate Power Corporation dans le cadre de son partenariat stratégique de codéveloppement de 100 millions de dollars avec Fengate Real Asset Investments

Le 3 avril 2018, Greengate Power Corporation a annoncé qu’elle avait obtenu un engagement pluriannuel de 100 millions de dollars de Fengate Real Asset Investments pour poursuivre conjointement le développement et l’acquisition de projets en Alberta, au Canada,...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 3 avril 2018 Valeur: 100 millions de dollars

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Uberflip, dans le cadre du financement de série A de 32 M$ US

Le 24 avril 2018, Uberflip a annoncé la clôture d’une ronde de financement de série A de 32 M$ US dirigée par Updata Partners. Ce placement sera affecté au soutien du développement continu de produits d’Uberflip visant à permettre la personnalisation,...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 32 millions de dollars américains

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