Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Sociétés émergentes et à forte croissance

JMI, dans le cadre de son investissement de 115 M$ dans Vena

Le 9 janvier 2019, Vena Solutions a réuni 115 M$ dans sa ronde de financement dirigée par le nouvel investisseur JMI Equity. Vena utilisera le produit de l’opération pour accroître ses activités et étendre son entreprise de logiciels d’analyse et de planification financière afin...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 9 janvier 2019 Valeur: 115 M$

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Fusions et acquisitions

L Brands, dans le cadre de la vente de La Senza à Regent LP

Le 6 janvier 2019, L Brands a conclu la vente de La Senza, un détaillant canadien de lingerie de luxe, à Regent LP, une société mondiale d’investissement privé axée sur l’innovation et la transformation des entreprises. L Brands, Inc., inscrite au...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 6 janvier 2019 Valeur: -

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Fusions et acquisitions

Pipestone Oil Corp. dans le cadre de sa fusion stratégique avec Blackbird Energy Inc. et de son financement par actions et par emprunt de 309,5 M$ pour créer Pipestone Energy Corp.

Le 4 janvier 2019, Blackbird Energy Inc. et Pipestone Oil Corp. ont annoncé la réalisation de leur fusion stratégique annoncée précédemment. Parallèlement à la transaction, Blackbird et Pipestone Oil ont conclu un financement par actions totalisant 111 millions de...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 4 janvier 2019 Valeur: 310 M$

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Fusions et acquisitions

BlackRock Real Assets dans le cadre de la vente de son portefeuille de centrales solaires canadiennes à Ullico Inc.

Le 1er février 2019, BlackRock Real Assets a annoncé qu’il avait conclu une entente avec Ullico concernant la vente d’un portefeuille constitué de quatre centrales solaires opérationnelles en Ontario (Canada). Il s’agit de la troisième réalisation...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Insolvabilité et restructuration

KPMG Inc., dans le cadre des procédures de Gymboree, Inc. aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Le 17 janvier 2019, Gymboree, Inc. (« Gymboree Canada »), l’entité exploitante canadienne du groupe d’entreprises Gymboree (le « groupe Gymboree »), a déposé un avis d’intention de faire une proposition, conformément au...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Insolvabilité et restructuration

Alvarez & Marsal Canada Inc., en tant que de séquestre de Erwin Hymer Group North America Inc., a annoncé l’intention de Rapido SAS d’acquérir la marque Roadtrek RV

Le 15 avril 2019, Groupe Rapido a annoncé qu’il avait signé une lettre d’intention ayant force exécutoire en vue d’acquérir la quasi-totalité des éléments d’actif liés à la marque Roadtrek RV, division en exploitation due Erwin Hymer Group North...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Fusions et acquisitions

Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

Le 9 mai 2019, Neptune Solutions Bien-Être a annoncé la signature d’une entente définitive pour l’acquisition de la quasi-totalité des éléments d’actif de SugarLeaf Labs et de Forest Remedies (collectivement, « SugarLeaf »), pour un prix...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: 150 M$ US

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Ecoation, dans le cadre de son financement de démarrage de 5,4 M$ par Pallasite Ventures

Le 22 mars 2019, Ecoation a annoncé qu’elle avait réuni 5,4 M$ dans le cadre d’un tour de financement de démarrage largement sursouscrit. Le financement a été dirigé par Barney Pell et Chris Bissonnette (associé directeur de Pallasite Ventures), et plusieurs entrepreneurs...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 5,4 M$

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Fusions et acquisitions

Pattern Energy Group Inc., dans la proposition de vente de sa participation dans le projet de parc éolien K2 à un consortium d’investisseurs dirigé par Axium Infrastructure

Le 7 novembre 2018, Pattern Energy Group Inc. (« Pattern »), a annoncé qu’elle avait conclu un accord concernant la vente de sa participation minoritaire dans le projet de parc éolien K2, en Ontario, pour un prix d’achat de 216 millions de dollars, à...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 janvier 2019 Valeur: 216 millions de dollars

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Fusions et acquisitions

Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

Le 26 novembre 2018, Air Canada, avec le soutien financier de ses partenaires, La Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et Corporation Visa Canada, a conclu une convention d’achat d’actions définitive en vue d’acquérir Aimia Inc., propriétaire et exploitant...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 janvier 2019 Valeur: 450 M$ et 1,9 G$ en milles Aéroplan

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