Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Sociétés émergentes et à forte croissance

Element AI dans le cadre de sa ronde de financement de série B de 200 millions de dollars

Le 13 septembre 2019, Element AI a réalisé son financement de série B de 200 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec et McKinsey & Company, entre autres investisseurs. Ce financement représente...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: 200 millions de dollars

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Clio dans le cadre de son financement record de 250 M$ US de série D auprès de TCV et JMI

Le 4 septembre 2019, Clio a annoncé la clôture de son tour de financement d’actions de série D de 250 millions de dollars américains mené par les sociétés de premier plan de capital-investissement axées sur la croissance TCV et JMI Equity. Cette entente...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 250 M$ US

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Information Venture Partners, dans le cadre du financement de 515 M$ de Verafin par voie de capital de risque

Le 25 septembre 2019, Verafin, la plus grande société de logiciels de gestion des crimes financiers à l’échelle mondiale, a annoncé la conclusion d’une opération de restructuration du capital par action et par emprunt de 515 M$. Le nouveau financement par...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 1 septembre 2019 Valeur: $515 million

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Immobilier commercial

Meritz Securities Co., Ltd., dans le cadre de son financement de 560 millions de l’immeuble The One

Le 7 septembre 2019, Meritz Securities Co. a annoncé la conclusion d’un financement de 560 millions de dollars en vue de la construction de l’immeuble The One au centre-ville de Toronto, une tour qui regroupera des condominiums de luxe et un hôtel. Une fois...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 560 M$

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Fusions et acquisitions

Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US

Le 22 août 2019, Hasbro et Entertainment One ont annoncé la conclusion d’une entente définitive selon laquelle Hasbro fera l’acquisition d’eOne dans le cadre d’une opération au comptant évaluée à près de 3,3 M£, soit 4 G$ US. Aux termes de cette entente, les actionnaires...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 4 G$ US

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Goldman Sachs Growth Equity, dans le cadre du financement de série C de 70 millions de dollars de Trulioo

Le 17 septembre 2019, Goldman Sachs Growth Equity a dirigé un tour de financement de série C de 70 millions de dollars pour Trulioo, avec la participation de Citi Ventures, de Santander InnoVentures et de l’investisseur en rendement American Express Ventures. Trulioo prévoit utiliser les...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 70 millions de dollars

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Airgraft dans le cadre de sa ronde de financement de série B de 33 M$

Le 14 août 2019, Airgraft Inc. a annoncé avoir conclu sa ronde de financement de série B de 33 M$ dirigée par Gotham Green Partners et HumanCo. Airgraft utilisera le produit de l’opération pour favoriser l’innovation et la prise de conscience du...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: -- Valeur: 33 M$

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Cannabis

Cowen and Company et les preneurs fermes dans le cadre du PAPE aux États-Unis et au Canada de Sundial Growers pour un montant de 143 M$ US d’actions ordinaires et son inscription au NASDAQ

Le 6 août 2019, Sundial Growers Inc. a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE) aux États-Unis et au Canada pour un produit total de 143 millions de dollars américains. Sundial Growers Inc. entend affecter le produit du PAPE pour terminer la...

Bureau principal: New York Date de clôture: -- Valeur: 143 M4 US

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Fusions et acquisitions

Mann+Hummel’s Tri-Dim Canada Inc. dans le cadre de son acquisition de Hardy Filtration Inc.

En août 2019, Tri-Dim Canada Inc., une filiale de la multinationale allemande, Mann+Hummel, a fait l’acquisition de Hardy Filtration Inc., une société canadienne de filtration d’air. Cette acquisition va permettre d’élargir la présence ainsi que les...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 1 août 2019 Valeur: -

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Fusions et acquisitions

Caprion Biosciences, dans le cadre de sa vente à Arsenal

Le 31 juillet 2019, Arsenal, un fonds de capital-investissement américain, a annoncé son acquisition de la société montréalaise Caprion Biosciences. Cette acquisition, de même que l’acquisition simultanée par Arsenal de la société HistoGeneX, crée un chef de file...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 31 juillet 2019 Valeur: -

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