Timothy Hughes Timothy Hughes

Le syndicat de placeurs pour compte et le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de placements de billets de premier rang d’un montant de 1,0 milliard $ et d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 604 millions $ de Keyera Corp.

Le 22 juin 2026, Keyera Corp. a mené à bien son placement de billets de premier rang non garantis (les « billets »), d’un capital global de 1,0 milliard $, dans le cadre d’un placement privé, ainsi qu’un placement public par voie de prise ferme d’environ 604 millions $...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 22 juin 2026 Valeur: 1,6 milliard

Le syndicat de placeurs pour compte et le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de placements de billets de premier rang d’un montant de 1,0 milliard $ et d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement public par voie de prise ferme de 603 millions $ de Keyera Corp.

Le 22 juin 2026, Keyera Corp. a mené à bien son placement de billets de premier rang non garantis (les « billets »), d’un capital global de 1,0 milliard $, dans le cadre d’un placement privé, ainsi qu’un placement public par voie de prise ferme d’environ...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 27 avril 2026 Valeur: 1,6 milliard

Amazon, dans le cadre de son premier placement d’obligations feuille d’érable de 14 milliards $

Le 12 juin 2026, Amazon.com, Inc. a mené à terme au Canada son premier placement d’obligations feuille d’érable d’un capital de 14 milliards de dollars, émises sous forme de cinq séries de billets dont les échéances varient de trois à 30 ans. Ce placement...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 juin 2026 Valeur: 14 milliards $

Marchés mondiaux CIBC inc., dans le cadre du placement de billets de premier rang non garantis à 5,375 % de Badger pour 300 millions $

Le 7 mai 2026, Osler a représenté Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de premier rang non garantis à 5,375 % de Badger échéant le 14 mai 2031 pour 300 millions $. L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 7 mai 2026 Valeur: 300 millions $

Diversified Royalty Corp., dans le cadre de l’entente conclue en vue d’acquérir les activités de franchiseur de M. Lube + Pneus

Le 14 mai 2026, Diversified Royalty Corp. (DIV) et sa nouvelle filiale en propriété exclusive ont conclu une entente définitive avec Société en commandite M. Lube Canada et M. Lube Canada (collectivement, M. Lube + Pneus) en vue de...

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 14 mai 2026 Valeur: 235 millions $

Alphabet, dans le cadre de son premier placement d’obligations feuille d’érable de 8,5 milliards $

Le 11 mai 2026, Alphabet Inc. a mené à terme au Canada son premier placement d’obligations feuille d’érable d’un capital de 8,5 milliards de dollars, émises sous forme de quatre séries de billets dont les échéances vont de cinq à trente ans. Ce placement constitue à...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 11 mai 2026 Valeur: 8,5 milliards $

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux, dans le cadre du premier placement de billets de premier rang non garantis de 450 millions $ d’Artemis Gold Inc

Le 3 février 2026, Osler a représenté un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux dans le cadre du premier placement de billets de premier rang non garantis de 450 millions $...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 3 février 2026 Valeur: 450 millions $

Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 69 millions $ visant l’émission de débentures convertibles

Le 9 février 2026, Diversified Royalty Corp. (DIV) a réalisé son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant l’émission de débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,75 % échéant le 31 mars 2031 (les débentures) d’un capital global...

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 9 février 2026 Valeur: 69 millions $

Aritzia, dans le cadre d’un reclassement d’actions d’une valeur de 209 millions $

Le 29 janvier 2026, Aritzia Inc. (Aritzia) a conclu un reclassement de 1 602 000 actions à droit de vote subalterne détenues par Brian Hill, fondateur et président du conseil membre de la direction d’Aritzia, ainsi que par certaines entités détenues ou...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 29 janvier 2026 Valeur: 209 millions $

SECURE Waste Infrastructure Corp., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis de 300 millions $

Le 21 novembre 2025, SECURE Waste Infrastructure Corp. a annoncé la clôture de son placement précédemment annoncé de billets de premier rang non garantis de 300 millions $. Le placement a été effectué par voie de prise ferme par un syndicat de preneurs...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 13 novembre 2025 Valeur: 300 millions $