Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Marchés financiers

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$

Le 5 octobre 2021, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a conclu son placement de billets d’une valeur de 400 millions de dollars à 3,15 %. Le placement a été effectué par un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 5 octobre 2021 Valeur: 400 M$

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Coconut Software dans le cadre de sa ronde de financement de série B d’une valeur de 28 millions de dollars

Le 5 octobre 2021, Coconut Software a annoncé qu’elle avait réalisé sa ronde de financement de série B d’une valeur de 28 millions de dollars, dirigée par Klass Capital avec la participation d’Information Venture Partners, ScaleUp Ventures, Conexus Venture Capital Fund et Bay...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 5 octobre 2021 Valeur: 28 millions de dollars

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Marchés financiers

Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Le 4 octobre 2021, Enbridge Inc. a réalisé son appel public à l’épargne en trois tranches de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars américains à 3,4 %, de 500 millions de dollars américains à 0,55 % et de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 4 octobre 2021 Valeur: 1,5 G$ US

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Bain Capital Ventures, dans le cadre de la ronde de financement de série A de 18 M$ US d’AutoLeap

Le 1er octobre 2021, AutoLeap a annoncé avoir conclu sa ronde de financement de série A de 18 millions de dollars américains dirigée par Bain Capital Ventures, avec la participation de Threshold Ventures. AutoLeap utilisera le produit de la ronde de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 octobre 2021 Valeur: 18 M$ US

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Fusions et acquisitions

IVC Nutrition Corporation, dans le cadre de son acquisition de Vita Health Products Inc.

Le 30 septembre 2021, IVC Nutrition Corporation (IVC) a conclu son acquisition de Vita Health Products Inc. (Vita Health). Ce partenariat stratégique permettra d’accroître l’échelle, l’ampleur et les capacités qu’IVC est en mesure d’offrir sur le marché...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 30 septembre 2021 Valeur: -

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Marchés financiers

TELUS International dans le cadre d’un placement secondaire de 563 millions de dollars américains

Le 28 septembre 2021, TELUS International a annoncé la clôture d’un placement secondaire majoré d’actions à droit de vote subalterne par certains actionnaires de TELUS International, dont Baring Private Equity Asia. Dans le cadre de ce placement,...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 septembre 2021 Valeur: US$563 million

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Marchés financiers

Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$

Le 27 septembre 2021, Chorus Aviation a réalisé son placement par voie de prise ferme de 85 M$ visant des débentures de premier rang non garanties à 5,75 % Le produit du placement servira au remboursement des dettes existantes, y compris sa débenture de premier rang à 6,00 % arrivant à...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 27 septembre 2021 Valeur: $85 million

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Marchés financiers

Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$

Le 24 septembre 2021, Emera Incorporated a conclu sa ronde de financement par voie d’actions privilégiées de série L d’une valeur de 225 millions de dollars. Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 24 septembre 2021 Valeur: 225 M$

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Jefferies Financial Group et Virtu Financial, dans le cadre de leur investissement de série A dans InvestX Capital

Le 23 septembre 2021, InvestX Capital a annoncé qu’elle avait obtenu un investissement stratégique de la part de Jefferies Financial Group, de Virtu Financial et de Canaccord Genuity Group. Grâce à ce nouveau financement, InvestX pourra faire progresser sa plateforme...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 23 septembre 2021 Valeur: -

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Sociétés émergentes et à forte croissance

EVAH, dans le cadre de sa ronde de financement de série A de 20 M$

Le 22 septembre 2021, EVAH a annoncé la conclusion de sa ronde de financement de série A de 20 M$ dirigé par un groupe d’investisseurs provenant du Canada, de l’Europe et des États-Unis. Ce financement de 20 M$ comprend la participation de...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 22 septembre 2021 Valeur: $20 million

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