Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Marchés financiers

RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT

Le 6 décembre 2019, le Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadien (CAPREIT) a réalisé un appel public à l’épargne visant des titres de participation de 490 M$ dirigé par RBC Marchés des Capitaux. Le financement sera affecté à l’acquisition de propriétés...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 6 décembre 2019 Valeur: $490 million

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Marchés financiers

Lion One Metals Limited, dans le cadre de son placement privé de 11,5 M$ par l’entremise de courtiers

Le 6 décembre 2019, Lion One Metals Limited a annoncé la conclusion d’un placement privé de 11,5 M$ par l’entremise de courtiers, incluant l’exercice intégral de l’option pour attribution excédentaire des agents. La transaction a été réalisée...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 6 décembre 2019 Valeur: $11.5 million

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Marchés financiers

Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 75 M$ visant des débentures de premier rang non garanties à 5,75 %

Le 6 décembre 2019, Chorus Aviation Inc. a annoncé la conclusion d’un placement par voie de prise ferme de 75 M$ dirigé par Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux. Ces fonds serviront au financement de la croissance de Chorus Aviation...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 6 décembre 2019 Valeur: $75 million

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Immobilier commercial

La Calgary Municipal Land Corporation, relativement au Calgary Event Centre, pour un montant de 550 millions de dollars

Le 5 décembre 2019, des ententes ont été signées par la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), la Calgary Sports and Entertainment Corporation et ses sociétés affiliées (la CSEC, appelée aussi les « Flames »), le Calgary Exhibition and Stampede Ltd. (le Calgary Stampede) et la...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 5 décembre 2019 Valeur: $550 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Arrowroot Capital dans le cadre de sa vente de Embotics à Snow Software

Le 3 décembre 2019, Snow Software a annoncé l’acquisition de Embotics Corporation. Cette acquisition permettra à Snow et à Embotics d’offrir la première plateforme fournissant une perspective intégrée d’un portefeuille technologique complet, donnant ainsi...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 3 décembre 2019 Valeur: -

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Fusions et acquisitions

Princeton Holdings Limited dans le cadre de la vente de La Garantie, compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Compagnie Frank Cowan à Intact Corporation financière.

Princeton Holdings Limited a réalisé la vente de La Garantie, compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Compagnie Frank Cowan à Intact Corporation financière, le 2 décembre 2019. Princeton Holdings est une société de portefeuille privée dont le siège...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 décembre 2019 Valeur: -

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Mines et ressources naturelles

Samsung C&T U.K., dans le cadre de sa facilité de paiement anticipé d’or doré de 11,25 millions de dollars américains à Great Panther Mining Limited

Le 6 janvier 2020, Samsung C&T U.K. Limited a annoncé qu’elle avait conclu une entente de paiement anticipé d’or doré de 11,25 millions de dollars américains avec Great Panther Mining Limited. Samsung avait convenu de verser un paiement anticipé de...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: US$11.25 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Fusion Pharmaceuticals, dans le cadre de l’engagement de 20 millions de dollars américains de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC)

Le 13 janvier 2020, Fusion Pharmaceuticals a annoncé qu’elle avait obtenu l’engagement de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour un montant de 20 millions de dollars américains. Ces fonds permettront d’investir dans de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: US$20 million

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Bookmark Your Life dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Moneris

Le 20 janvier 2020, Bookmark Your Life a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique et d’une convention d’investissement avec Moneris. Le partenariat permet à Moneris d’être la solution exclusive de traitement des paiements des clients canadiens...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: -

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Sociétés émergentes et à forte croissance

e-ZN Inc., dans le cadre de son tour de financement de démarrage de 3,4 millions de dollars

Le 9 janvier 2020, e-ZN Inc. a annoncé la conclusion de son tour de financement de démarrage de 3,4 millions de dollars dirigé par Energy Foundry. Ce financement facilitera la commercialisation et la validation sur le marché de la solution de stockage...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: $3.4 million

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